Cindy CAPALITA-ANNETTE
Conseil et Patrimoine

Installée en Guadeloupe

Mon parcours en tant que conseillère financière pour vos projets

Je suis issue du monde bancaire dans lequel j’ai évolué pendant neuf ans. J’ai violemment ressenti les limites inhérentes à mon statut de salariée. Je me suis mise à mon compte en 2018 pour accompagner mes clients plus efficacement.

Je suis entourée de partenaires de qualité. Ce qui permet de me concentrer sur mon cœur de métier : mes clients et leurs objectifs.

Toutes les solutions immobilières et financières sont choisies avec le plus grand soin. Le suivi est effectué dans les meilleures conditions.

Je m’épanouis pleinement dans mon métier de consultante en gestion du patrimoine, car je ressens toujours la même joie et la même satisfaction à vous accompagner, vous et vos proches.

Mes points forts en matière d'accompagnement budgétaire

• Approche globale - Prise en compte de tous les besoins (épargne, prévoyance, études, retraite...) afin de s'assurer que les solutions se complètent.
• Gestion par objectif - Projections afin de maintenir son cap.
• Pédagogie budgétaire - Élaboration d'un tableau budgétaire afin de vous aider à gérer vos budgets.
• Réseau tous métiers - Réseau de partenaires étendues pour vos différents projets.

Le maintien de mes compétences et l'aspect réglementaire de mon activité

Je réponds chaque année à des obligations de formations et réglementaire afin de toujours vous proposer des services adaptés à votre situation et dans le respect de mes habilitations professionnelles.

• MIA : Mandataire d'Intermédiaire d'Assurance. (Épargne, retraite)
• MIOBSP : Mandataire d'Intermédiaire en Opérations Bancaires et Services de Paiement. (Financement)
• Démarcheur bancaire et financier : SCPI
• Collaborateur carte T : Immobilier divers (Pinel, Malraux, Déficit foncier...)